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[서울반도체(046890)] 미국의 중국 LED 견제가 반갑다 조회 : 97
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/06 09:10
 
미국의 중국 LED에 대한 관세 부과 -> 서울반도체에 호재 

- 4Q14 글로벌 LED CAPA의 60%는 중국 -> 7월6일 미국 무역대표부는 중국 LED에 대해서 25% 관세 부과.

- 최근 미국연방법원에서 서울반도체가 특허 승소. 55” 이상 UHD LCD TV용 LED패키징 시장에서 서울반도체의 와이캅 LED 판매가 급증

3분기 영업이익 281억원(+60% QoQ)으로 어닝 서프라이즈 

- 3분기 매출액 3,203억원(+10.3% QoQ), 영업이익 281억원(+59.6% QoQ)으로 어닝 서프라이즈

- 1) LED TV용 매출액 24% QoQ 증가 2) 베트남 LED라인 정상화로 매출원가율 1.9%p 개선(2Q 73.9% -> 3Q 72%)

목표주가 26,000원으로 4% 상향 , 투자의견 ‘매수’ 유지 

- 중국 LED 관세부과, LED특허소송 승소 -> 가격 및 제품경쟁력 강화
- 19F 실적이 추정치를 상회할 가능성이 높아 주가의 재평가 기대

신한 소현철



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