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[삼성SDI(006400)] G2의 전기차 패권경쟁이 반갑다 조회 : 102
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/06 08:54
 
18F 영업이익 1조 1,550억원(+57% YoY) 예상

- 4Q18 매출액 2조 7,590억원(+9.4% QoQ), 영업이익 2,710억원(+128.3%)으로 컨센서스(영업이익 2,536억원) 상회 전망 

- 비수기 속 전동공구와 E-Bike용 원형 배터리 호조 -> 소형 배터리 사업부 영업이익(1,920억원, +11.6% QoQ) 개선이 실적 견인

2019년 영업이익 1조 1,680억원 (+57.7% YoY) 예상

- 19F 매출액 11조 5,620억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 1,550억원(+57% YoY)으로 -> 컨센서스(매출액 11조 4,410억원, 영업이익 1조 330억원) 상회 전망 

- 19F 자동차용 배터리 매출액은 2조 4,700억원으로 18년 1조 4,430억원 대비 71.7% YoY 증가 전망

목표주가 31만원, 투자의견 ‘매수’ 유지

- 향후 전기차용 배터리 매출액 연평균 46.8% 성장 전망 
- 목표주가는  19F PBR 1.8배이며, 성장성이 가장 높아 추가 상승 여력이 높음

신한 소현철



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