주식종합토론
[삼성SDI(006400)] G2의 전기차 패권경쟁이 반갑다
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평민
18F 영업이익 1조 1,550억원(+57% YoY) 예상
- 4Q18 매출액 2조 7,590억원(+9.4% QoQ), 영업이익 2,710억원(+128.3%)으로 컨센서스(영업이익 2,536억원) 상회 전망
- 비수기 속 전동공구와 E-Bike용 원형 배터리 호조 -> 소형 배터리 사업부 영업이익(1,920억원, +11.6% QoQ) 개선이 실적 견인
2019년 영업이익 1조 1,680억원 (+57.7% YoY) 예상
- 19F 매출액 11조 5,620억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 1,550억원(+57% YoY)으로 -> 컨센서스(매출액 11조 4,410억원, 영업이익 1조 330억원) 상회 전망
- 19F 자동차용 배터리 매출액은 2조 4,700억원으로 18년 1조 4,430억원 대비 71.7% YoY 증가 전망
목표주가 31만원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 향후 전기차용 배터리 매출액 연평균 46.8% 성장 전망
- 목표주가는 19F PBR 1.8배이며, 성장성이 가장 높아 추가 상승 여력이 높음
신한 소현철
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